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Comment opérer une prise de participation dans des entreprises SANS CASH

REPLAY de la Formation "live" délivrée en visio-conférence le 7 Novembre 2020

Si, aujourd'hui, vous délivrez des prestations de services (consulting, agence, coaching, conseils...) auprès d'entreprises, je vous propose de vous faire découvrir le paiement par "prise de participation".

La prise de participation est le fait pour vous de devenir propriétaire d'une partie de l'entreprise (titres de société) et donc de bénéficier de revenus réccurents de celle-ci contre la délivrance de votre prestation, de votre expertise, de vos savoir-faire.

Les principaux avantages de la prise de participation VS un paiement classique :


- Ne nécessite pas un effort de trésorerie pour votre client

- Renforce sa présentation comptable

- Permet à votre client de s'adjoindre un nouvel associé avec des savoir-faire utiles à son entreprise

- Permet de toucher des revenus récurrents pendant plusieurs années

- La valeur de cette prise de participation augmente avec le développement de l'entreprise (un peu comme en bourse)

- Avec les montages "Holding", vous évitez une taxation des dividendes perçus lourde

- Permet de mettre un premier pas dans la reprise d'entreprise sans devoir reprendre l'entreprise dans son entièreté

- C'est également le moyen de se constituer un patrimoine entrepreneurial et une expérience d'investisseur

- La prise de participation va également vous permettre de vous facturer à votre juste prix, de décorréler vos revenus de votre travail...

Aujourd'hui, lorsque l'on veut intégrer le capital d'une entreprise viable qui existe depuis longtemps, les moyens les plus communément admis sont d'injecter du cash. Exemple : une entreprise vaut 1M€, si je veux 20% de l'entreprise, il me faut 200K€.


Une autre solution est de faire un apport en industrie avec la problématique qu'il ne va pas être possible de revendre cet apport. Inutile donc.


Ce que je vous propose de découvrir dans cette formation "live", c'est de vous montrer comment il est possible de se faire payer en actions ou parts sociales de l'entreprise de votre client contre votre expertise, votre conseil, votre savoir-faire...

Je vous montrerai également comment il est possible de bénéficier de régimes juridiques et fiscaux avantageux lorsque vous prenez une partie du capital d'une entreprise*

Les modules de la formation :

Module 1 : Rendre éligible votre prestation à la prise de participation

Toutes les prestations, savoir-faire, ne sont pas éligibles à une prise de participation.

Pour que votre offre de prestation soit séduisante auprès d'un potentiel client, elle doit remplir des caractéristiques précises que je vous présenterai.

Module 2 : Les entreprises à cibler et celles à éviter

Toutes les entreprises ne sont pas bonnes pour investir. Je vous montrerai dans la formation les points comptables à vérifier, notamment dans ce que l'on appelle le haut de bilan de l'entreprise. L'objectif ? Vous montrer ce qu'il est bon à regarder pour déterminer la valorisation de l'entreprise et comprendre quelle est son partimoine, ce qu'elle détient à son actif.

Un autre point fondamental sera de voir quelle est la valeur future de l'entreprise dans laquelle on investit ; autrement dit, est-ce que les titres de la société vont prendre de la valeur avec le temps et vais-je pouvoir en dégager une plus-value ?


Nous visons des entreprises qui ont déja une valeur (parfoit importante) et qui vont continuer à croître dans le temps

Module 3 : Comment présenter une prise de participation à mon client

Dans ce module, nous verrons comment présenter ce mode de rémunération à vos clients. En effet, il peux être déroutant voire effrayant pour votre client de devoir vous laisser prendre une partie du capital de l'entreprise. Il est impératif AVANT de présenter cette offre de devoir respecter quelques règles cruciales.

Module 4 : Les montages qui vont vous permettre de prendre des titres de société sans cash

Il existe une multitude de manières de rentrer au capital d'une société, mais après une étude sérieuse des avantages fiscaux et juridiques* et dans l'esprit de faire cette prise de participation sans cash, je vous présenterai les 2 montages que je retiens

Montage numéro 1 : Comment se faire payer en titre de société plutôt que par un paiement classique ?

Dans ce module, je vous montre l'astuce comptable légale pour bénéficier d'une prise de participation plutôt que d'un paiement.

Il vous sera fait présentation de l'avantage de cette augmentation de capital pour votre client et comment il améliore significativement la présentation comptable de son entreprise. Vous seront également présentées les étapes et formalités particulières à ce type de montage que vous devrez respecter et vers qui vous tourner pour les faire faire.


Montage numéro 2 : La prise de participation par la création d'une société holding "par le haut" ou "par le bas".

Dans ce type de montage, on va pouvoir bénéficier des régimes fiscaux avantageux des holdings*

Par le haut, vous allez détenir des titres de la société de votre client via une holding et dans le montage par le bas, vous allez récupérer les actifs de vos clients pour les détenir dans une nouvelle structure juridique.

Comme vous allez prendre possession de ses titres sans cash, il va être important que je vous précise ici les montages financiers* utilisables et adaptés à ce type de société holding.

Module 5 : les relations contractuelles à observer avec votre client

En parallèle de cette prise de participation, il va être important de bien en définir les relations contractuelles.

Elle ne va pas se faire dans les statuts de l'entreprise, mais dans un document à part. Dans cette contractualisation, vous allez pouvoir vous mettre d'accord sur la rémunération annuelle attendue, les modalités de cession de vos parts, l'entrée de nouveaux investisseurs, la valorisation future de vos parts...

Il est important de bien rédiger ce document pour ne pas entrer dans une "guerre" avec votre client sur des points omis au départ.

Module 6 : Jeu de Questions / Réponses


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Qui suis-je ?

Aurélien SCHNEIDER, fondateur d'HILLUTY Investissement


36 ans, marié, 2 enfants, investisseur en entrepreneuriat depuis près de 10 ans

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* Il vous sera important de faire valider les montages présentés par des professionnels (juristes, expert comptable, financier). Ce que je vais présenter comme "avantages financiers, fiscaux et juridiques ; astuces comptables" s'appuieront sur des temoignages d'experts sourcés. J'ai à coeur de vous faire découvrir ces éléments, car ils me paraissent adaptés, mais ils ne doivent pas être pris comme des conseils en investissement, en fiscalité ou comme des conseils juridiques (je n'en ai d'ailleurs pas le droit) mais simplement pour ce qu'ils sont ; des outils au service de votre stratégie de croissance et de développement entrepreneurial. Je vous indiquerai les coordonnées des professionnels aptes à vous donner des conseils règlementés et où vous pouvez faire rédiger les actes nécessaires à vos prises de participation.


Discalmer : Hilluty Investissement ne délivre aucun conseil en investissement réglementé par la doctrine AMF, le code monétaire et financier ou tout autre texte administratif législatif et règlementaire, le terme conseil doit être compris comme l'avis subjectif d'Hilluty Investissement sur des stratégies entrepreneuriales

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